고려 말 권력 다툼과 정치적 혼란이 극에 달하고, 각 지방의 호족들은 자신의 세력을 확장 시키기 위해 서로 대립이 시작되었다. 혼란 속에서 고려의 장군 이성계가 두각을 나타내기 시작하고 황산대첩에서 왜구를 대파하며 명성을 얻게된다. 이후 요동 정벌을 위해 출정하였으나 잘못된 판단이라 생각한 이성계장군은 위화도에서 군대를 돌려 개경으로 진행한다. 일부 고려의 새로운 질서를 세우려 했지만 자신들의 권력을 지키기 위한 움직이는 세력이 등장하며, 조선의 건국 초읽기가 시작된다...